Op zijn debuutalbum uit 1963 voor het Phillips-label wordt baritonsaxofonist Gerry Mulligan vergezeld door bekende vrienden, waaronder Art Farmer, Bob Brookmeyer en Jim Hall, voor een ontspannen en verfijnde set coole jazzballads. Hoogtepunten zijn onder meer het door Mulligan geschreven titelnummer en Chopins Prelude In E Minor.